Établir une facture
- Dans Ventes et retours, ouvrez la vente puis touchez Facture.
- Saisissez la raison sociale du client et, pour une entreprise, son ICE (15 chiffres), son IF, son RC et son adresse. Choisir un client enregistré remplit les champs, avec l'ICE de sa dernière facture.
- Touchez Établir la facture puis Imprimer (A4).
La facture reprend les articles de la vente moins ce qui a été retourné, les montants HT, la TVA par taux, le total TTC en toutes lettres et le mode de paiement (espèces, carte, chèque avec son numéro, virement, crédit restant dû). Une vente ne figure que sur une seule facture.
Faire un devis
- Sur la Caisse, remplissez le panier comme pour une vente.
- Touchez Devis, saisissez le client et, si besoin, la date de validité.
Rien n'est vendu ni sorti du stock. Quand le client accepte, ouvrez le devis dans Factures et devis et touchez Convertir en vente : le panier est mis en attente sur la caisse, reprenez-le pour encaisser. Les prix sont ceux du jour de l'encaissement.
Bon de livraison
Dans la vente, touchez Bon de livraison : il liste les quantités livrées, avec ou sans les prix, et une case « Reçu par » pour la signature du client.
Numéros et annulation
Chaque type de document a sa numérotation sans trou, par caisse (F-000001, D-000001, BL-000001). Les préfixes, la raison sociale, le RC, la patente, la CNSS, le RIB et le pied de page se règlent dans Factures et devis › Paramètres (gérant). Avec plusieurs caisses, donnez des préfixes différents à chacune (F1-, F2-).
Un document émis ne se modifie pas. En cas d'erreur, un gérant l'annule avec un motif : son numéro reste utilisé, il s'imprime « ANNULÉE », et une facture annulée libère ses ventes pour une nouvelle facture.